在阅读这个帖子之前，我首先申明：我满仓持有海基（600515）。本帖只做我记录自己想法之用，本帖不构成任何操作建议，本人不承担任何责任。
本人持股海基的经历，不再赘述，关心的网友可以参考我此前的系列帖子。
海基自13.60一路下跌，到今天的8.03，而且早早的压在了跌停板上。最近，很多网友都比较关心我的持仓是不是还在、比较关心海基还有没有机会？我在这里谈谈我自己的认识：
1、本次下跌的原因。我分析有三个：定增割肉盘持续减持；疫情形势影响了市场预期；战投入股价极大的限制了公司的估值。
受疫情影响，海南省三季度客流量数据不及预期（中国中免已经先跌为敬）；现在疫情防控形势仍然严峻。
海发控掠夺式入主，让市场大跌眼镜；关键是，它给市场释放了两种关于海基估值的可能：海基不值钱；这个对海基来说，都不是好事情。
定增割肉盘持续割肉出局，更是让股价雪上加霜。
这三个消极因素的影响，我觉得都是暂时的。首先疫情影响，海基今年还是不正常状态，今年基数越低越有利于后续体现成长性；海发控入股价，在重整结束之后，大家都会忘记的，因为毕竟它又不会在二级市场减持；至于定增割肉盘，那不是卖一股就少一股吗，它终会卖完的。
2、支撑基础市值千亿的因素，仍然存在，而且更加明朗化：
（1）重整完成、资产注入完成后，公司将成为海南省最具垄断地位的本地公司
（2）免税红利，才刚刚开始
（3）第七航权红利，还没开始释放
（4）海南自贸港的红利，也才起了一个头；后续物业增值空间巨大。
我坚定的认为，基础市值必然超越千亿——实际上，千亿，只是一个阶段性目标。只不过，我不准备陪它走得更远。
3、如果我们认定了海基的价值，对当前海基的下跌自然就不会恐慌了。对可以补仓的人来说，好资产的价格下跌，当然是特大利好了。现在不是恐慌的时候，是贪婪的时候了！
4、等海基过1000亿后，我就不再考虑海南股了。尽管海基让我赚了钱；但我感觉那个地方的风气，不怎么好。这两年的经历，让我真正明白了为啥海南省没有超级公司。他们对规则，太缺乏敬畏了。投资那边的股票，可能有额外的道德风险。
转载自: 600515股吧 http://600515.h0.cn
公司名称：海航基础
股票代码：sh600515
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：全国地产
所属地区：海南
公司全称：海航基础设施投资集团股份有限公司
英文名称：Hna Infrastructure Investment Group Co., Ltd
公司简介：海航基础海航基础设施投资集团股份有限公司(600515)，原名“第一投资招商股份有限公司”，系经海南省股份制试点领导小组办公室1993年2月27日琼股办字〔1993〕31号文批准，于1993年5月由海南第一投资发展有限公司(后更名为“第一投资集团股...
注册资本：114.3亿
法人代表：杨小滨
总 经 理：
董 秘：黄尔威
